الصيغة وراء تحديد حجم الموقف
حجم المركز هو المتغير الوحيد الذي يمنع أي صفقة سيئة من إنهاء حسابك. المعادلة بسيطة: حجم المركز (بالعملات المعدنية) = المبلغ الذي ترغب في المخاطرة به ÷ المسافة من نقطة الدخول إلى مستوى إيقاف الخسارة. إذا كنت ستخاطر بمبلغ 100 دولار أمريكي وكانت نقطة توقفك أقل بـ 500 دولار أمريكي من مستوى الدخول، فإنك تشتري 0.2 عملة معدنية - لأن الانتقال إلى نقطة توقفك يخسر 100 دولار أمريكي بالضبط بغض النظر عن سعر العملة. تقوم هذه الآلة الحاسبة بإجراء هذه العمليات الحسابية على الفور وتقوم أيضًا بتحويل النتيجة إلى قيمة موضع الدولار والهامش المطلوب.
لماذا المخاطرة بنسبة ثابتة
نادرًا ما يخاطر المتداولون المحترفون بأكثر من 1-2% من حساباتهم في أي عملية تداول واحدة. تعني المخاطر الجزئية الثابتة أن سلسلة الخسائر المتتالية تؤدي إلى تقليص أحجام مراكزك تلقائيًا، مما يحمي رأس مالك، بينما تعمل المكاسب على مضاعفة قاعدتك. المخاطرة بنسبة 1% تعني أنك ستحتاج إلى ما يقرب من 100 خسارة متتالية حتى يتم محوها - يكاد يكون من المستحيل إحصائيًا مع أي ميزة حقيقية. قم بالتبديل بين النسبة المئوية ومخاطر الدولار الثابت اعتمادًا على كيفية تخطيط تداولاتك.
مسافة التوقف تقود كل شيء
كلما كان وقف الخسارة أقرب إلى نقطة الدخول، كلما كان المركز الذي يمكنك اتخاذه أكبر مقابل نفس مخاطرة الدولار - والعكس صحيح. ولهذا السبب يعتبر أمر التوقف المحكم والموضع جيدًا قويًا جدًا: فهو يتيح لك أخذ حجم كبير دون زيادة المخاطرة. تعرض الآلة الحاسبة مسافة التوقف كنسبة مئوية حتى تتمكن من مقارنة الإعدادات. فقط تذكر أن نقطة الوقف التي تم وضعها بشكل ضيق للغاية تتعرض للضرب من التقلبات العادية، لذا قم بموازنة الحجم مقابل نقطة الوقف التي تمنح غرفة التداول العمل.
الرافعة المالية والهامش والتصفية
لا تغير الرافعة المالية مقدار المخاطرة التي تخاطر بها في صفقة ذات حجم مناسب - لا يزال وقف الخسارة الخاص بك يضع حدًا للخسارة - ولكنه يغير الهامش الذي يجب عليك نشره ويقدم مخاطر التصفية. تعرض الأداة الهامش المطلوب لصفقتك وسعر التصفية التقريبي (هامش معزول، باستثناء مخازن صيانة البورصة). إذا تجاوز الهامش المطلوب رصيدك، فهذا يعني أن الرافعة المالية لديك زائدة عن الحد بالنسبة لهذا الحجم وستحذرك الآلة الحاسبة.
- 01
- التحجيم على أساس المخاطر بنسبة٪ أو مبلغ ثابت بالدولار
- 02
- دعم الموقف الطويل والقصير
- 03
- سعر الهامش والتصفية للرافعة المالية
- 04
- المدمج في المكافأة مقابل المخاطرة لهدفك
